□ファイナンシャルプランニング

～ファイナンシャル・プランニングの流れ～

お客さまの価値観、現在の状況、将来の夢・目標等を確認。
　お客さまの現状をヒアリングさせていただきます。
現在および将来の状況を可視化、分析。
　ライフプラン、キャッシュフロー表を作成、分析いたします。
分析に基づく課題の洗い出し、ライフプランの見直しおよび解決策の検討。
　ライフプラン、キャッシュフロー表を修正いたします。
お客さまの優先順位に基づいた、具体的なプランを提示。
　提案書を作成いたします。
プランごとのメリット・デメリットの確認。
　最適プランの絞込みと実行後の効果を検証いたします。
プランの最終決定および実行。
　プランの実行を支援いたします。
お客さまのさまざまな環境変化の継続的フォローアップ。
　実行後も定期的な見直し、支援を行います。

運用、年金、社会保障、保険、税金、相続（※税理士法・弁護士法に抵触する業務は除きます｡)などの仕組みについてもお話しています。 

上記サービスにおいて別途相談料等をいただくことはございません。
※相談内容によっては別途有料となるケースもございますが、その場合は事前に御見積等致しますので、突然料金が掛るようなことはございません。

　また企業・法人様の各種経費削減、営業支援、ファイナンシャルプランニングを中心としたソリューション営業を通してクライアント企業様をお手伝いし、最適なビジネスマッチングサービスを無償提供いたします。