□ファイナンシャルプランニング

~ファイナンシャル・プランニングの流れ~

お客さまの価値観、現在の状況、将来の夢・目標等を確認。
 お客さまの現状をヒアリングさせていただきます。
現在および将来の状況を可視化、分析。
 ライフプラン、キャッシュフロー表を作成、分析いたします。
分析に基づく課題の洗い出し、ライフプランの見直しおよび解決策の検討。
 ライフプラン、キャッシュフロー表を修正いたします。
お客さまの優先順位に基づいた、具体的なプランを提示。
 提案書を作成いたします。
プランごとのメリット・デメリットの確認。
 最適プランの絞込みと実行後の効果を検証いたします。
プランの最終決定および実行。
 プランの実行を支援いたします。
お客さまのさまざまな環境変化の継続的フォローアップ。
 実行後も定期的な見直し、支援を行います。

運用、年金、社会保障、保険、税金、相続(※税理士法・弁護士法に抵触する業務は除きます。)などの仕組みについてもお話しています。 

上記サービスにおいて別途相談料等をいただくことはございません。
※相談内容によっては別途有料となるケースもございますが、その場合は事前に御見積等致しますので、突然料金が掛るようなことはございません。

 

 また企業・法人様の各種経費削減、営業支援、ファイナンシャルプランニングを中心としたソリューション営業を通してクライアント企業様をお手伝いし、最適なビジネスマッチングサービスを無償提供いたします。  

 

できることからはじめる。      
地球の未来を左右する21世紀、私たち自身がその鍵を握っています。
 
皆様と共に、省エネルギー対策・エコロジーへの取り組みに励み、無理の無い有益なご提案をさせていただきます。
 
 
 
 
 

〒542-0081

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